近日，陕西旅游集团有限公司在上海证券交易所成功发行2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)，是陕西省首单高成长产业债券，也是全国首单文旅行业高成长产业债券。本期债券发行规模5亿元，期限为3+N年期，票面利率为4.33%，是陕西省首单AA+主体信用发行的私募可续期债。本期债券由天风证券担任牵头主承销商和簿记管理人，由西部证券和国投证券担任联席主承销商。本期债券还参与了上交所债券一二级联动服务的创新实践，由西部证券提供双边报价做市服务，为本期债券提供流动性支持，是全市场首单文旅行业一二级联动债券项目。
陕旅集团是陕西省政府授权的文化旅游产业资本投资与运营机构。作为引领陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者，核心业务包括旅游服务、旅游综合体、旅游文化和旅游科技、旅游投资和金融、旅游体育等，是国内品类齐全、产业链条完整、综合效应凸显的主要旅游企业之一，四次荣膺“中国旅游集团20强”，也是全国最早成为联合国旅游组织(UN Tourism)附属成员的国有企业。
本期债券的成功发行有利于进一步降低陕旅集团融资成本，优化债务结构，丰富融资品种，加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局，对促进陕旅集团稳健经营和高质量发展具有重要意义。未来，陕旅集团将继续坚持创新驱动、转型升级和全产业链发展的战略目标，推进文化的传承与创新，加快资产的市场化运营，促进上下游产业链的融合，为文化旅游产业升级蓄势赋能。
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